最被看好十大港股 花旗升海尔电器目标价至32.

野村:新城发展(01030)是小中型资产中的首选 予“买入”评级

  野村发表报告表示,新城发展(01030)2018年下年年销售势头会持续强劲,又对新城发展定中期业绩及派息表示乐观,认为这将带来短期刺激作用,故维持“买入”投资评级,认为现时股值吸引,目标价11.5元。

  报告称,新城发展今年上半年合同销售同比升94%至953亿元(公民币,下同),达到全年目标1800亿元的53%,表当初同业中排行第八。其中,6月的销售更创历史新高,达281亿元。展望下半年,报告称新城发展的治理层有信念到达每个月的销售至少达150亿元的目标中举四季表现会较第三季稍好。另外,管理层作出2019至20年的复合年均增长率超过四成的指引,为公司带来一个有深远良好的前景。

  大和:内地自然气市场将逐渐开放 予华润燃气(01193)“优于大市”评级

  大和资本发表研究报告称,内地天然气批发及零售市场将会逐步开放,将会造成更低及更市场化的天然气价格,燃气分销商的毛利率于2030年后会进一步收窄。

  该行较看好新奥能源(02688)及昆仑能源(00135),两股均给予“优于大市”评级,其中予昆仑能源(00135)目标价8元。该行认为新奥能源可与姊妹公司新奥股份(600803,股吧)配合,以取得上游资源;而昆仑能源则操纵内地70%的天然气供应,将有能力在价钱、坚固度等方面供给更具竞争力的燃气。

  瑞银:香港银行净息差有望扩大 中银香港(02388) 为首选

  瑞银发表研究呈文,称美国联储局自2015年12月以来已加息七次,但受银行体系流动性充裕影响,港息仍然坚持低位。而自联储局6月议息会议显示局方正转向“鹰派”,该行预期港息将紧贴美息走势,预计港银有机会受惠。

  该行猜想2018至2020年香港银行净息差有望扩阔11至34个基点,象征着2020年税后溢利有望增长介于5%至14%。瑞银指出,上半年银行同业拆息(HIBOR)及综合利率差距扩展,对港银存款利差有好处。该行指出在所覆盖的香港银行中,有两家提升了评级,而一家则下调了评级,认为现时行业估值高于历史平均,故不见吸引,而中银香港(02388) 则为该行首选,主要因为其估值相对便宜,而短期内其贷款增长有潜在上行空间,评级由“中性”升至“买入”,目标价43.2元。

  花旗:升海尔电器(01169)目标价至32.5元 评级“买入”

  花旗发表研究报告,将海尔电器(01169)目标价由32元上调1.56%至32.5元,评级由“中性”升至“买入”。花旗表示,海尔股价从前一个月调解20%,可能因市场担心内房特别是棚户区的从新发展。然而该行称其与管理层和行业检查的探讨表明,其“白色家电”销售坚固,物流业务稳固增长。因此仍将评级升至“买入”。

  该行认为,海尔的核心洗衣机业务可能会在2018年第2季实现贴近两成的同比销售增长,主要得益于产品进级导致平均售价回升。该行预计高端品牌Casarte将保持强劲的两位数同比增加。又信任海尔在2018上半年的销售额或会超过其主要同业美的。

  瑞信:相信蒙牛(02319) 中期事迹将表现强劲 予其“跑赢大市”评级

  瑞信发表研究报告,重申蒙牛(02319) “跑赢大市”评级,并维持其目标价在35元,认为市场对公司的收入降低及毛利受压发愁适度。该行预期,蒙牛上半年的盈利或同比增长62%,全年盈利则会是同比增长52%,主要是受到收入增长加快及毛利率扩大所致。

  该行续称,蒙牛第二季的收入增添放缓,好像是为了平衡市占率增长及盈利才干的谨慎措施。对公司上半年收入达中至高双位数增长有信心,在产品组合升级及原料奶价格牢固的情况下,营业利润率在期内也应该会同比有略微增长,信赖公司的中期业绩将会表现强劲,从而带动股价上涨。

  大和:予周大福(01929)“买入”评级 目标价12.3元

  大跟发表研究报告表示予周大福(01929)“买入”评级,目标价12.3元。周大福公布2018财年第一季度营运数据,港澳地区同店销售同比升26%,优于预期,而中国内地同店销售同比升4%。

  大跟称,第一财季周大福的珠宝镶嵌首饰业务同店销售同比升26%,重要沾恩于平均售价及销量晋升。中国内地方面,珠宝镶嵌首饰业务同店销售同比跌4%,而均匀售价同比升8%。大和指出,第一财季周大福中海内地及港澳地域的黄金产品同店销售,辨别同比升11%及31%,主要受惠于平均售价提升。

  花旗:华晨(01114)每股估值底部为14.85至21.62元 评级“买入”

  花旗发表研究报告,称与华晨(01114) 及宝马集团沟通后,华晨称不知道为何会浮现宝马集团增持与华晨合营公司的新闻,指出合营公司任何重大控股权变动,都需要股东批准。至于宝马集团称欢迎中国政府对外资持有合营的股权限度降落,同时与华晨的配合是长远而且成功的。

  该行以为,市场昨日对消息的反应适度,指出按现金流量折现法计,华晨的每股估值底部为14.85至21.62元,以反映对其对合营持股量的打算。该行予华晨28.9元目的价,及“买入”评级。

  汇证:升友邦(01299)目标价至84元 评级重申“买入”

  汇丰证券将友邦(01299)目标价由82元上调2.4%至84元,评级重申“买入”。汇丰表示,香港是友邦保险的新业务价值(NBV)和首年标准保费(APE)的最大奉献者,占约40%。只管2018首季新业务价值同比增长为正值,但保监局数据显示友邦在期内的 APE 下降28%,而同业的 APE上升约3%。该行称鉴于基数效应和业务组合,诚然 APE 在2018年首季下降9%,但该行估计新业务价值增长9%。

  汇丰又称友邦的中国新业务价值于2018年上半年增长55%,代表其占集团新业务的30%左右,并在国内继续跑赢同业。此外该行又称友邦泰国应看到一些正面势头,与盘谷银行的分销协议已在第2季开始时进行;而友邦在马来西亚和新加坡应连续受益于始终增长的分销能力。 至于其余新业务价值应在印度和韩国得到能源支持,并已成为第3大新业务价值贡献地区。

  瑞信:升马钢(00323)目标价至6元 评级“跑赢大市”

  瑞信研讨讲演指出,基于马钢(00323)上半年利润率提升,预计期内盈利有惊喜,上调团体2018及2019年盈测36%及33.4%,至分离55亿元人民币(下同)及53.9亿元,反映每吨钢铁利润回升估算,目标价相应由5元升至6元,H股现价相当于2018及2019年预测市盈率分别4.1倍及4.2倍,保持评级“跑赢大市”。

  该行称,由于内地政府履行严格的环保办法,及盘算削减产能,预计钢材供应紧绌。该行相信市场须要具韧性,可支撑集团的盈利才能。

  星展:首次予捷荣国际(02119)目标价2.38元 评级“买入”

  星展首评捷荣国际(02119),给予目标价2.38元及“买入”评级。星展表示,预计捷荣2018年销售额将增长12.4%,主要因为新旧客户奇特推动,茶叶、奶类及食品业务有高销量增长。该行预计集团将在2017至2020财年实现17%的纯利年复合增长率。目标价2.38元,与2019财年17倍市盈率挂钩,并受3.2%的股息率支撑。该行称随捷荣成功上市,公司胜利集资2.337亿元。预计捷荣的2018财年末净负债率,会由2017年12月的68%转为正值。

  星展分析,随咖啡和香港奶茶文化的日益遍布,以及餐饮企业对供给链的严厉恳求,预计商务 B2B 饮料解决打算市场需要将日益增长。该行称捷荣始终踊跃与主要客户合作推出翻新产品。根据 Frost&Sullivan 的资料,预计2017至2021年香港及中国的咖啡及红茶市场将分别以4.2%及11%的年复合增长至13.64亿元及114亿元国民币,当中咖啡的增长更强劲。猜测捷荣2018至2019年纯利分辨为8800万元及1.09亿元。



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